وقتی یک مزدور سرگردان به نام هوگان، راهبه‌ای به نام خواهر سارا را از مزاحمت‌های یک گروه اوباش در دشت‌های مکزیک نجات می‌دهد، هیچ تصوری ندارد که خود را درگیر چه ماجرایی کرده است. برخورد تصادفی آن‌ها منجر به انفجار یک قطار و یک پادگان فرانسوی می‌شود و جرقه‌ای میان آن دو روشن می‌کند که حتی پس از یک افشاگری تکان‌دهنده نیز دوام می‌آورد.

در این فیلم وسترن، مردی پس از تحمل ۱۸ سال زندان به جرم قتل به خانه بازمی‌گردد. اگرچه او در دفاع از خود مرتکب قتل شده بود، اما شایعات در شهر حاکی از آن است که او مقتول را با خونسردی کشته است. این زندانی سابق می‌خواهد زندگی‌اش را سر و سامان دهد، اما دو پسر مقتول به دنبال کشتن مردی هستند که پدرشان را به قتل رسانده است.

شمعون، مردی بسیار مذهبی که در قرن چهارم زندگی می‌کند، می‌خواهد به خدا نزدیک‌تر شود، بنابراین بالای یک ستون می‌رود. شیطان می‌خواهد او را به زمین بازگرداند و تلاش می‌کند تا او را وسوسه کند.

آرنولفو مردی است که سبدبافی می‌کند. رمدیوس جلوی خانه یک زن و دستیارش وضع حمل کرده است، اما در روستا شایعه می‌شود که این کودک، فرزند خداست و یک فرد ملحد تصمیم می‌گیرد از این «معجزه» به نفع خود سوءاستفاده کند.

در مکزیک قرن نوزدهم، الخاندرو، یتیم جوان، توسط خانواده ثروتمند و زمین‌دار ارنشاو به سرپرستی پذیرفته می‌شود و به عمارت آن‌ها، بلندی‌های بادگیر، نقل مکان می‌کند. به زودی، این ساکن جدید عاشق خواهرخوانده دلسوز خود، کاتالینا می‌شود. این دو پیوند عمیقی با هم برقرار می‌کنند که ناگسستنی به نظر می‌رسد، تا اینکه کاتالینا تحت فشار هنجارهای اجتماعی، احساسات خود را سرکوب می‌کند و با ادواردو، مردی ثروتمند و هم‌شأن خود ازدواج می‌کند. الخاندرو عهد می‌بندد که او را پس بگیرد.